מידע לשותפים ↢

מנהל תיקים

מעתה באפשרותך להרחיב את תיק הלקוחות שלך וכמו כן להציע להם לנהל גם את קופת הגמל ואת קרן ההשתלמות שלהם כתיק השקעות רחב בראייה כוללת ותוך הגדלת הערך המוסף. אנו באקטיון נעמיד לרשותך את המערכת הכוללת לשם כך ובין השאר נעניק לך את המעטפת הרגולטורית המלאה כדי לשמור על השקט הנפשי שלך ושל לקוחותיך.

סוכן ביטוח

ניהול אישי מציע פיתרון ללקוחותיך בעלי הבנה הפיננסית אשר מעוניינים בהתאמה אישית ובשליטה בתיק הנכסים שלהם ללא תלות בהחלטות ההשקעה של הגופים המוסדיים.

קרן השקעות אלטרנטיבית

פיתרון עבור לקוחות כשירים הרשאים להשקיע בקרנות חוץ וליהנות מהטבות המס של קופות הגמל. אקטיון תספק את המעטפת הנדרשת תוך עמידה מלאה בתקנות הרלוונטיות.

אקטיון עושה שימוש בתוכנות עדכניות

זירת מסחר (ברוקר)

הלקוח יכול לסחור גם בכספי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שברשותו בכפוף לתקנות. אנו באקטיון נספק את הפלטפורמה הרגולטורית הנדרשת לשם כך.