אקטיון מאפשרת ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות.
אקטיון היה צייד נועז במיתולוגיה היוונית, ושמו מסמל מיומנות והנעה לפעולה.
אקטיון מציעה ללקוחותיה את האפשרות לקבל החלטות המותאמות אישית עבורם.
אקטיון עושה שימוש בכלים תפעוליים מתקדמים המעניקים ללקוחותיה עצמאות ויכולת שליטה.
לדוגמא: גיל החוסך, טווח השקעה, ייעוד החיסכון ובחירה ספציפית של נכסי ההשקעה. החוסך לוקח צעד פעיל באסטרטגיית ההשקעות
בעת הניוד וכל עוד כספי העמית אינם נפדים, הוותק נשאר וכמובן כל הטבות המס
באמצעות פטור ממס רווח הון יחד עם האפשרות להעברה בין דורית בפטור ממס בעת פטירה לפני גיל 75 (במסגרת תיקון 190)
לפי מצב השווקים, ללא ניוד וללא המתנה בירוקרטית הכרוכה במילוי טפסים
מהיום אתה יכול לנהל את קופת הגמל של לקוחותיך כתיק השקעות בראייה כוללת
ניהול אישי — פיתרון ללקוחותיך המעוניינים בהתאמה אישית
פתרון עבור לקוחות הרשאים להשקיע בקרנות חוץ וליהנות מהטבות המס של קופות הגמל
עבור רוב המשקיעים, המילה "מס" נתפסת כעול בלתי נמנע – משהו שמשלמים בסוף הדרך ושאי אפשר לשנות. בפועל, המסים הם אחד הגורמים הקריטיים ביותר בקביעת התשואה הסופית על ההשקעות. מס רווחי הון בישראל נע לרוב בין 25% ל־30%, וזה אומר שכרבע מהרווח שעמלת עליו עלול להתאדות ברגע אחד. אם נחשוב
קרנות ההשתלמות בישראל היו במשך שנים "החיסכון הסודי" של העובד – מוצר פיננסי עם הטבות מס, שנצבר בצד בלי יותר מדי התעסקות. העובד ידע שהמעסיק מפריש, הקרן גדלה, ואחרי שש שנים אפשר למשוך כסף נקי ממס. אבל בעשור האחרון התרחש שינוי עמוק: החוסכים הפסיקו להיות פאסיביים והחלו להתעניין לא רק
קרן השתלמות היא לא רק אפיק חיסכון לטווח בינוני, אלא אחד הכלים הפיננסיים המשתלמים ביותר שקיימים בישראל. בזכות הטבות המס המשמעותיות שהיא מעניקה, מדובר בכלי שיכול לשרת אותך הן לצרכים מקצועיים והן לבניית הון אישי לטווח הארוך. אולם, ברוב המקרים, כספי הקרן מנוהלים במסלול כללי שנבחר על ידי הגוף הפיננסי,
האתר עושה שימוש בקובצי "עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף, שיפור חווית הגלישה, ניתוח נתוני שימוש, התאמת תוכן אישי ולמטרות אבטחה.
באפשרותך לבחור לחסום או למחוק את העוגיות דרך הגדרות הדפדפן. עם זאת, ייתכן כי חלק מהשירותים באתר לא יפעלו כראוי או שלא תוכל/י להינות מכלל הפונקציונליות והתכנים הזמינים.
המשך השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.
