אקטיון מאפשרת ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות.
אקטיון היה צייד נועז במיתולוגיה היוונית, ושמו מסמל מיומנות והנעה לפעולה.
אקטיון מציעה ללקוחותיה את האפשרות לקבל החלטות המותאמות אישית עבורם.
אקטיון עושה שימוש בכלים תפעוליים מתקדמים המעניקים ללקוחותיה עצמאות ויכולת שליטה.
לדוגמא: גיל החוסך, טווח השקעה, ייעוד החיסכון ובחירה ספציפית של נכסי ההשקעה. החוסך לוקח צעד פעיל באסטרטגיית ההשקעות
בעת הניוד וכל עוד כספי העמית אינם נפדים, הוותק נשאר וכמובן כל הטבות המס
באמצעות פטור ממס רווח הון יחד עם האפשרות להעברה בין דורית בפטור ממס בעת פטירה לפני גיל 75 (במסגרת תיקון 190)
לפי מצב השווקים, ללא ניוד וללא המתנה בירוקרטית הכרוכה במילוי טפסים
מהיום אתה יכול לנהל את קופת הגמל של לקוחותיך כתיק השקעות בראייה כוללת
ניהול אישי — פיתרון ללקוחותיך המעוניינים בהתאמה אישית
פתרון עבור לקוחות הרשאים להשקיע בקרנות חוץ וליהנות מהטבות המס של קופות הגמל
עבור משקיעים רבים, ניהול כסף נזיל ופנוי מלווה בפשרות כואבות שמכרסמות בתשואה לאורך זמן. רוב הציבור בישראל התרגל להפקיד הון פנוי בפיקדונות בנקאיים בריביות נמוכות שנשחקות מול האינפלציה, או להעביר אותו לתיקי השקעות מנוהלים בבנקים ובפוליסות חיסכון של חברות הביטוח. המשותף לכל הפתרונות הללו הוא חוסר יעילות כרוני: עמלות מסחר
עבור מנהלים, בכירים ובעלי הון, ניהול העושר הפיננסי אינו מסתכם ברכישת מוצר חיסכון בודד. לאורך השנים נצברים בתיק המשפחתי מגוון נכסים: פוליסות חיסכון, קופות גמל, קרנות השתלמות ותיקי השקעות פרטיים. כאשר כל רכיב מנוהל בנפרד אצל גוף מוסדי אחר, נוצרת דיס-הרמוניה פיננסית המובילה לתשואות חסרות, חשיפות יתר לאותם הסקטורים ותשלום
הגיל השלישי אינו מסמן את סוף המסלול הפיננסי, אלא את המעבר לשלב המורכב והחשוב ביותר: שלב המימוש והשימור. עבור רבים, הפרישה מגיעה עם צבר נכסים שנבנה לאורך עשרות שנים של עבודה קשה, אך ללא אסטרטגיה פיננסית מסודרת, ההון הזה עלול להישחק במהירות תחת נטל המס, דמי ניהול מופרזים וחוסר יעילות
