אקטיון מאפשרת ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות.
אקטיון היה צייד נועז במיתולוגיה היוונית, ושמו מסמל מיומנות והנעה לפעולה.
אקטיון מציעה ללקוחותיה את האפשרות לקבל החלטות המותאמות אישית עבורם.
אקטיון עושה שימוש בכלים תפעוליים מתקדמים המעניקים ללקוחותיה עצמאות ויכולת שליטה.
לדוגמא: גיל החוסך, טווח השקעה, ייעוד החיסכון ובחירה ספציפית של נכסי ההשקעה. החוסך לוקח צעד פעיל באסטרטגיית ההשקעות
בעת הניוד וכל עוד כספי העמית אינם נפדים, הוותק נשאר וכמובן כל הטבות המס
באמצעות פטור ממס רווח הון יחד עם האפשרות להעברה בין דורית בפטור ממס בעת פטירה לפני גיל 75 (במסגרת תיקון 190)
לפי מצב השווקים, ללא ניוד וללא המתנה בירוקרטית הכרוכה במילוי טפסים
מהיום אתה יכול לנהל את קופת הגמל של לקוחותיך כתיק השקעות בראייה כוללת
ניהול אישי — פיתרון ללקוחותיך המעוניינים בהתאמה אישית
פתרון עבור לקוחות הרשאים להשקיע בקרנות חוץ וליהנות מהטבות המס של קופות הגמל
ההתחלה הכלכלית של החיים המשותפים העשור שבין גיל 20 ל־30 הוא תקופה של בנייה – זוגיות, קריירה, חלומות ראשונים על דירה, משפחה, אולי גם טיול גדול או פתיחת עסק קטן. בתוך כל זה, המחשבה על חיסכון פנסיוני או ניהול השקעות נראית רחוקה. אבל דווקא עכשיו, כשהכול עדיין פתוח, יש הזדמנות
השקעות חכמות מתחילות בשליטה בעולם שבו הריבית משתנה, השווקים תנודתיים, והטכנולוגיה מאפשרת ניהול השקעות בכף היד – המשקיעים מחפשים שליטה וגמישות. כאן נכנסת לתמונה קופת גמל IRA, שמאפשרת לכל חוסך לנהל בעצמו את כספי החיסכון שלו, לבחור את האפיקים, ולהתאים את רמת הסיכון ליעדים האישיים. לא צריך להיות כלכלן או
עבור רוב המשקיעים, המילה "מס" נתפסת כעול בלתי נמנע – משהו שמשלמים בסוף הדרך ושאי אפשר לשנות. בפועל, המסים הם אחד הגורמים הקריטיים ביותר בקביעת התשואה הסופית על ההשקעות. מס רווחי הון בישראל נע לרוב בין 25% ל־30%, וזה אומר שכרבע מהרווח שעמלת עליו עלול להתאדות ברגע אחד. אם נחשוב
האתר עושה שימוש בקובצי "עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף, שיפור חווית הגלישה, ניתוח נתוני שימוש, התאמת תוכן אישי ולמטרות אבטחה.
באפשרותך לבחור לחסום או למחוק את העוגיות דרך הגדרות הדפדפן. עם זאת, ייתכן כי חלק מהשירותים באתר לא יפעלו כראוי או שלא תוכל/י להינות מכלל הפונקציונליות והתכנים הזמינים.
המשך השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.
