אקטיון מאפשרת ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות.
אקטיון היה צייד נועז במיתולוגיה היוונית, ושמו מסמל מיומנות והנעה לפעולה.
אקטיון מציעה ללקוחותיה את האפשרות לקבל החלטות המותאמות אישית עבורם.
אקטיון עושה שימוש בכלים תפעוליים מתקדמים המעניקים ללקוחותיה עצמאות ויכולת שליטה.
לדוגמא: גיל החוסך, טווח השקעה, ייעוד החיסכון ובחירה ספציפית של נכסי ההשקעה. החוסך לוקח צעד פעיל באסטרטגיית ההשקעות
בעת הניוד וכל עוד כספי העמית אינם נפדים, הוותק נשאר וכמובן כל הטבות המס
באמצעות פטור ממס רווח הון יחד עם האפשרות להעברה בין דורית בפטור ממס בעת פטירה לפני גיל 75 (במסגרת תיקון 190)
לפי מצב השווקים, ללא ניוד וללא המתנה בירוקרטית הכרוכה במילוי טפסים
מהיום אתה יכול לנהל את קופת הגמל של לקוחותיך כתיק השקעות בראייה כוללת
ניהול אישי — פיתרון ללקוחותיך המעוניינים בהתאמה אישית
פתרון עבור לקוחות הרשאים להשקיע בקרנות חוץ וליהנות מהטבות המס של קופות הגמל
שנת 2026 הביאה איתה אתגרים חדשים למשקיע הישראלי. האינפלציה העולמית, התנודתיות בשווקים הגיאופוליטיים והשינויים ברגולציה הפיננסית הפכו את הניהול הפסיבי המסורתי לנטל כלכלי. אם בעבר משקיעים יכלו להסתפק ב"בחירת מסלול" בחברת הביטוח ולשכוח ממנו לעשור, היום המציאות מחייבת מעבר למודל חכם, שקוף ומערכתי. הפתרון המתקדם ביותר להחזרת השליטה לידיים נמצא
במשך עשורים, עולם ניהול ההון בישראל פעל תחת הפרדה מלאכותית ומזיקה. מצד אחד עמד "הכסף החופשי" – תיקי ההשקעות המנוהלים בבנקים או בבתי השקעות, אלו שזכו למירב תשומת הלב והתכנון האסטרטגי. מהצד השני, עמד "הכסף הפנסיוני" – קרנות פנסיה, השתלמות וקופות גמל שנחשבו למוצרי "שגר ושכח", מנוהלים על ידי גופים
עבור המשקיע המתוחכם, המעבר למודל ה-IRA (Individual Retirement Account) הוא רק תחילת הדרך. בעוד שרוב המאמרים ברשת מתמקדים ביתרונות הבסיסיים של שליטה ושקיפות, המקצוענים באמת יודעים שניהול IRA מוצלח אינו מסתכם רק בבחירת נייר ערך כזה או אחר. השאלה האמיתית היא איך בונים מערכת שתעבוד עבורכם לאורך עשורים, תנטרל רעשי
האתר עושה שימוש בקובצי "עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף, שיפור חווית הגלישה, ניתוח נתוני שימוש, התאמת תוכן אישי ולמטרות אבטחה.
באפשרותך לבחור לחסום או למחוק את העוגיות דרך הגדרות הדפדפן. עם זאת, ייתכן כי חלק מהשירותים באתר לא יפעלו כראוי או שלא תוכל/י להינות מכלל הפונקציונליות והתכנים הזמינים.
המשך השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.
