אקטיון מאפשרת ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות.
אקטיון היה צייד נועז במיתולוגיה היוונית, ושמו מסמל מיומנות והנעה לפעולה.
אקטיון מציעה ללקוחותיה את האפשרות לקבל החלטות המותאמות אישית עבורם.
אקטיון עושה שימוש בכלים תפעוליים מתקדמים המעניקים ללקוחותיה עצמאות ויכולת שליטה.
לדוגמא: גיל החוסך, טווח השקעה, ייעוד החיסכון ובחירה ספציפית של נכסי ההשקעה. החוסך לוקח צעד פעיל באסטרטגיית ההשקעות
בעת הניוד וכל עוד כספי העמית אינם נפדים, הוותק נשאר וכמובן כל הטבות המס
באמצעות פטור ממס רווח הון יחד עם האפשרות להעברה בין דורית בפטור ממס בעת פטירה לפני גיל 75 (במסגרת תיקון 190)
לפי מצב השווקים, ללא ניוד וללא המתנה בירוקרטית הכרוכה במילוי טפסים
מהיום אתה יכול לנהל את קופת הגמל של לקוחותיך כתיק השקעות בראייה כוללת
ניהול אישי — פיתרון ללקוחותיך המעוניינים בהתאמה אישית
פתרון עבור לקוחות הרשאים להשקיע בקרנות חוץ וליהנות מהטבות המס של קופות הגמל
אחד היתרונות המשמעותיים ביותר בקופת גמל ira הוא האפשרות לבחור באופן עצמאי את הרכב תיק ההשקעות, סוג ההשקעות ורמת הסיכון. היכולת לבחור נכון את אפיקי ההשקעה משפיעה באופן ישיר על התשואות. כל חוסך שבוחר ב-ira מתבקש להכיר את אפיקי ההשקעה ולהיות מסוגל לקבל החלטות מושכלות. אפשרויות השקעה בקופת גמל ira
אף פעם לא מוקדם מדי להתחיל להתנהל נכון מבחינה פיננסית, לבנות תכניות חיסכון לטווח הארוך ובעיקר, לבחור באפיקי השקעה מניבים במטרה להפיק יותר מהכסף שלכם. קרן השתלמות היא ללא כל ספק כלי חיסכון יעיל וחיוני להבטחת העתיד הפיננסי. כאשר משלבים בין היתרונות שיש לקרן השתלמות לבין מסלולי ira (ניהול אישי),
קופת גמל בניהול אישי ira (Individual Retirement Account) היא אפיק החיסכון הפנסיוני שמעניק לכם שליטה מלאה על ניהול הקרן. החוסכים שבחרו חשבון ira מבצעים בעצמם את כל הפעולות בקופה או לחילופין מפקידים את המשימה בידי מנהל השקעות שמבצע עבורם את פעולות הקנייה והמכירה. הבחירה בחשבון ira עשויה להיות משתלמת במיוחד
