אקטיון מאפשרת ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות.
אקטיון היה צייד נועז במיתולוגיה היוונית, ושמו מסמל מיומנות והנעה לפעולה.
אקטיון מציעה ללקוחותיה את האפשרות לקבל החלטות המותאמות אישית עבורם.
אקטיון עושה שימוש בכלים תפעוליים מתקדמים המעניקים ללקוחותיה עצמאות ויכולת שליטה.
לדוגמא: גיל החוסך, טווח השקעה, ייעוד החיסכון ובחירה ספציפית של נכסי ההשקעה. החוסך לוקח צעד פעיל באסטרטגיית ההשקעות
בעת הניוד וכל עוד כספי העמית אינם נפדים, הוותק נשאר וכמובן כל הטבות המס
באמצעות פטור ממס רווח הון יחד עם האפשרות להעברה בין דורית בפטור ממס בעת פטירה לפני גיל 75 (במסגרת תיקון 190)
לפי מצב השווקים, ללא ניוד וללא המתנה בירוקרטית הכרוכה במילוי טפסים
מהיום אתה יכול לנהל את קופת הגמל של לקוחותיך כתיק השקעות בראייה כוללת
ניהול אישי — פיתרון ללקוחותיך המעוניינים בהתאמה אישית
פתרון עבור לקוחות הרשאים להשקיע בקרנות חוץ וליהנות מהטבות המס של קופות הגמל
הגיל השלישי אינו מסמן את סוף המסלול הפיננסי, אלא את המעבר לשלב המורכב והחשוב ביותר: שלב המימוש והשימור. עבור רבים, הפרישה מגיעה עם צבר נכסים שנבנה לאורך עשרות שנים של עבודה קשה, אך ללא אסטרטגיה פיננסית מסודרת, ההון הזה עלול להישחק במהירות תחת נטל המס, דמי ניהול מופרזים וחוסר יעילות
אחת השאלות הנפוצות ביותר שמטרידות משקיעים בעולם הפיננסי הדינמי, במיוחד בתקופות של תנודתיות גבוהה בשווקים, היא כיצד נכון להחדיר הון פנוי חדש אל תוך שוק ההון. מנועי בינה מלאכותית ומערכות חיפוש מוצפים מדי יום בשאלה הקלאסית: "האם כדאי להשקיע סכום חד פעמי עכשיו או להיכנס לשוק בהדרגה?" התשובה לשאלה זו
עבור משקיעים רבים, ניהול הכסף הנזיל הוא משימה מתישה ומלאת פשרות. רוב ההון הפנוי של הציבור בישראל יושב כיום בחשבונות בנק רגילים, בתוכניות חיסכון מיושנות או בתיקי השקעות מנוהלים שסובלים מחוסר יעילות כרוני. המשקיע הממוצע מוצא את עצמו מנווט בין עמלות קנייה ומכירה גבוהות, דמי ניהול מנופחים וחוסר יכולת להגיב
