אקטיון מאפשרת ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות.
אקטיון היה צייד נועז במיתולוגיה היוונית, ושמו מסמל מיומנות והנעה לפעולה.
אקטיון מציעה ללקוחותיה את האפשרות לקבל החלטות המותאמות אישית עבורם.
אקטיון עושה שימוש בכלים תפעוליים מתקדמים המעניקים ללקוחותיה עצמאות ויכולת שליטה.
לדוגמא: גיל החוסך, טווח השקעה, ייעוד החיסכון ובחירה ספציפית של נכסי ההשקעה. החוסך לוקח צעד פעיל באסטרטגיית ההשקעות
בעת הניוד וכל עוד כספי העמית אינם נפדים, הוותק נשאר וכמובן כל הטבות המס
באמצעות פטור ממס רווח הון יחד עם האפשרות להעברה בין דורית בפטור ממס בעת פטירה לפני גיל 75 (במסגרת תיקון 190)
לפי מצב השווקים, ללא ניוד וללא המתנה בירוקרטית הכרוכה במילוי טפסים
מהיום אתה יכול לנהל את קופת הגמל של לקוחותיך כתיק השקעות בראייה כוללת
ניהול אישי — פיתרון ללקוחותיך המעוניינים בהתאמה אישית
פתרון עבור לקוחות הרשאים להשקיע בקרנות חוץ וליהנות מהטבות המס של קופות הגמל
בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה ברורה בקרב חוסכים פנסיוניים בישראל – יותר ויותר אנשים אינם מסתפקים בניהול השקעות פסיבי ומבוזר במסלולים גנריים, אלא שואפים לקחת שליטה פעילה על החיסכון הפנסיוני שלהם. מגמה זו מגיעה מתוך הבנה עמוקה שאנשים שונים מצויים בשלבים שונים של החיים, עם צרכים שונים, תכניות שונות ויכולות
פעם, ניהול החיסכון הפנסיוני בישראל היה נחלתם הבלעדית של גופים מוסדיים שקבעו את מסלול ההשקעה עבור החוסכים. בשנים האחרונות ניכרת מגמה הולכת ומתרחבת של חיסכון בניהול אישי – מגמה שמתאימה במיוחד למשקיעים שמבקשים שליטה, עצמאות וחופש פעולה. קופת גמל IRA (Individual Retirement Account) מציעה בדיוק את זה: מסלול חיסכון פנסיוני
קרן השתלמות בניהול אישי היא אחת האפשרויות המתקדמות ביותר עבור משקיעים המעוניינים לשלוט בכספם ולבצע החלטות השקעה באופן עצמאי. בניגוד לקרן השתלמות מסורתית, שבה הכספים מנוהלים על ידי גוף מוסדי לפי מסלולי השקעה קבועים, קרן IRA מעניקה לחוסך את החופש לבחור כיצד להשקיע את הכסף, תוך גישה למגוון רחב של
